Conseil en stratégie patrimoniale

NOS CONSEILS EN STRATEGIE PATRIMONIALE

 

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel. Réaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.

 
► Un patrimoine au service de vos choix de vie
 
Notre démarche de conseiller en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :
 
Quelle part du patrimoine est nécessaire pour financer vos projets personnels ou professionnels ?
 
 Quelle part du patrimoine dois-je garder sous contrôle pour assurer mon train de vie, mon indépendance financière ?
 
Quelle part du patrimoine puis-je donner pour anticiper ma transmission, sans perdre le contrôle sur la gestion et les revenus ?
 
Quelle part du patrimoine puis-je donner définitivement à mes proches pour les aider dans la vie ou les protéger financièrement ?
 
 
Notre Pôle d’Expertise Patrimonial, composé de juristes et de fiscalistes, assiste nos clients dans la préconisation de la stratégie la plus adaptée à votre situation. Un réseau de professionnels de premier plan (notaires, experts comptables, avocats…) nous accompagne pour la mise en place de la stratégie validée avec vous. Ensuite, Arthus Conseil vous préconise les solutions de placements (investissements financiers et investissements immobiliers) que nous avons sélectionnés en toute indépendance sur le marché.
 
Une offre structurée
 
► Votre audit patrimonial, nos convictions
 
La première démarche que nous faisons avec vous est de réaliser un audit patrimonial qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps et nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements. Une étude personnalisée vous est remise et commentée afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine. Dès 100 000 € d’investissement, vous pouvez devenir client chez Arthus Conseil et accéder à la Gestion Privée pour vos placements financiers et immobiliers.
 
 
► Vous conseiller dans vos investissements
 
Au regard des préconisations validées avec vous, Arthus Conseil vous conseille différents placements financiers et immobiliers qui répondent au mieux à vos objectifs. Nous plébiscitons des investissements financiers et investissements immobiliers, à partir d’une sélection de produits du marché choisis en totale indépendance par nos équipes dédiées à cette mission.
 
► Vous accompagner dans la durée
 
Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, nous organisons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos  investissements. Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique. Nous vous donnons accès à toutes vos informations à travers un espace privé sur internet. Nous vous convions à des rencontres patrimoniales, des conférences et des opérations VIP.
 

 

 

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